Assistance patrimoine : 150 euros TTC
Il s'agit du premier rendez-vous. L'objectif de l'assistance patrimoine est de poser un premier bilan de la situation patrimoniale du client et/ou de ses objectifs, et de recueillir les informations nécessaires afin de mettre en place une stratégie et un plan d'action sur mesure.
Lettre de mission : sur devis.
Le conseiller en gestion de patrimoine définit les objectifs et les contours de la mission de conseil et/ou de suivi patrimonial. Le tarif est déterminé au cas par cas en fonction de la complexité de ma mission et du temps requis.
Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par cet expert en région Île-de-France, n’hésitez pas à lui envoyer un message.
Le cabinet propose des services de conseil en gestion de patrimoine.
Nous adoptons une approche globale : un audit patrimonial est réalisé avant chaque mission de conseil, afin de proposer des solutions et une stratégie patrimoniale sur-mesure, et tenant compte des spécificités de chaque situation.
Parmi les prestations courantes que nous réalisons, on peut citer :
- le conseil en investissements financiers,
- le conseil fiscal : optimisation fiscale et/ou mise en place de solutions de défiscalisation,
- La mise en place de solutions pour préparer sa retraite et protéger ses proches,
- Les solutions spécifiques pour les entrepreneurs (structuration du patrimoine personnel et professionnel, optimisation du mode de rémunération, etc.),
- Les solutions spécifiques pour les expatriés.
Etc.
