Conseil Propice

Chez Conseil Propice, notre rémunération repose exclusivement sur les honoraires versés par nos clients.
En tant que cabinet indépendant inscrit en tant que Courtier en Assurance (COA) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF), et conformément à la directive MiFID II, nous reverserons intégralement à nos clients toute rétrocession perçue de la part de tiers, réduisant ainsi au maximum tout risque de conflit d’intérêts.

Rencontre d’introduction gratuite : Un premier échange pour comprendre vos attentes, vos objectifs et analyser votre situation personnelle, professionnelle et vos projets de vie.

Proposition personnalisée : Vous recevez par e-mail une proposition adaptée à vos besoins, qu’il s’agisse d’un accompagnement ponctuel ou d’un suivi annuel. Libre à vous de l’accepter.

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Pour obtenir plus d'informations sur les tarifs pratiqués par Conseil Propice avec MesFinancesPrecieuses, n’hésitez pas à lui écrire un message privé.

Notre approche 360° englobe l’optimisation de votre fiscalité, le conseil sur vos investissements financier et immobilier et la préparation de la transmission de votre patrimoine. Chaque recommandation est pensée pour maximiser vos rendements, réduire vos frais et aligner votre patrimoine sur vos objectifs à court, moyen et long terme.

Nous accompagnons les clients fortunés, professionnels libéraux, cadres supérieurs, entrepreneurs et expatriés disposant d’un patrimoine en France, pour concilier activité, revenus et projets futurs.

Nous proposons également un accompagnement complet pour :
➤ Gestion de la trésorerie de votre entreprise et optimisation de votre patrimoine de dirigeant.
➤ Analyse et gestion conseillée de votre assurance-vie, classique ou luxembourgeoise, adaptée à vos objectifs.
➤ Valorisation d’un héritage, avec une approche patrimoniale et fiscale sur mesure.

Nos services sont accessibles aux personnes en France et à l’étranger, par mail et visioconférence. Nous pouvons également nous déplacer physiquement chez le client en région Rhône-Alpes.