Alexis

Professionnel de la finance

Lyon

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Présentation

Expert en stratégie patrimoniale, j'accompagne une clientèle exigeante (dirigeants, professions libérales et expatriés) dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Mon approche repose sur l'indépendance, la transparence et une analyse technique rigoureuse. Mon objectif est de transformer la complexité fiscale et juridique en leviers de performance durable pour mes clients, en les aidant à clarifier leur situation et à sécuriser leurs étapes de vie (développement, expatriation, cession d'entreprise, transmission).

Tarifs

Audit & Stratégie : Bilan patrimonial de 1 500 € à 20 000 € selon la complexité.

Expertises Spécifiques :
- Optimisation fiscale / Structuration : 2 000 € — 30 000 €.
- Transmission / Audit successoral : 3 000 € — 50 000 €.
- Dirigeants (Holding/Cession) : 3 000 € — 60 000 €.

Accompagnement International :
- Audit expatriation / Installation : 3 000 € — 60 000 €.
- Suivi de conformité internationale : 5 000 € — 25 000 € / an.

Formules de Suivi Global :
- Suivi Standard : 2 000 € — 5 000 € / an.
- Suivi Premium : 5 000 € — 15 000 € / an.
- Multi-Family Office : À partir de 15 000 € / an.

Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par cet expert en région Auvergne-Rhône-Alpes, n’hésitez pas à lui envoyer un message.

Types de prestations

Le cabinet propose un accompagnement à 360° articulé autour de plusieurs piliers :
- Ingénierie Patrimoniale & Fiscale : Bilan patrimonial complet, optimisation de la pression fiscale (IR, IFI), structuration de holding et stratégies de rémunération.
- Expatriation & Mobilité Internationale : Spécialiste des enjeux transfrontaliers (audit d'expatriation, stratégie de résidence fiscale, gestion des actifs mondiaux, Exit Tax).
- Investissements & Placements : Architecture ouverte sur les actifs financiers (Assurance-vie française et luxembourgeoise, PEA, Comptes-titres), l'immobilier (SCPI, LMNP) et le non-coté (Private Equity).
- Transmission & Protection : Organisation successorale, protection du conjoint, démembrement de propriété et gouvernance familiale.
- Solutions pour Dirigeants : Accompagnement pré et post-cession d'entreprise, trésorerie d'entreprise et prévoyance.

Zone d'intervention

Basé à Lyon (69005), mon cabinet intervient sans frontière géographique. Grâce à une maîtrise avancée des outils digitaux et une expertise pointue des conventions fiscales internationales, j'accompagne mes clients sur l'ensemble du territoire français ainsi que les expatriés résidant à l'étranger (plus de 120 pays couverts, notamment en Europe, Asie et Moyen-Orient).

Prestations proposées

Le partenaire Alexis est associé à la thématique de la finance dans le Rhône.

conseiller en gestion de patrimoine Lyon

conseiller financier Lyon

expert en placement financier Lyon

En savoir plus sur le pro de la finance ID-405 à Lyon

Le pro de la finance Alexis est inscrit sur la plateforme depuis mars 2026. Ce membre très habile fait partie des meilleurs prestataires spécialisés en finance à retrouver sur notre guide intégral MesFinancesPrecieuses. Le prestataire Alexis peut intervenir dans la commune 69000 pour des demandes liées aux thèmes gestion de patrimoine, finance, placement financier,... Vous naviguez actuellement sur le profil internet de Alexis, partenaire de l’annuaire de l'investissement. Cet expert pourra vous faire bénéficier d'une solution très favorable pour anticiper des imprévus ou réduire une dette accumulée. Que vous habitiez à Lyon ou dans une commune limitrophe, il est tout à fait possible de trouver un spécialiste en gestion de patrimoine grâce à notre annuaire. Le site MesFinancesPrecieuses fait tout son possible pour permettre aux différents habitants des communes : Mornant, Pusignan ou Messimy d'entrer en contact avec l'un de nos spécialistes de la finance. Vous pouvez également retrouver Alexis parmi les professionnels à Lyon. En effectuant des analyses approfondies sur notre guide, vous renforcerez vos chances de trouver un professionnel en opérations financières à un tarif très attractif. Pour découvrir d'autres sources d'informations liées à la thématique de l'investissement, consultez cet article intéressant : Qu’est-ce que le transport international de marchandises ? Enfin, vous pourriez sans doute être captivé par la présentation des assureurs à Villefranche-sur-Saône, des conseillers financiers à Vénissieux ou des avocats fiscalistes à Tassin-la-Demi-Lune.